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Profilo Finanziario

Rispondi alle domande, ci permetteranno di conoscere le tue esigenze.

1. Per quanto tempo sei disposto ad immobilizzare il patrimonio investito?
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni

2. A quanto ammonta il tuo attuale patrimonio?
Inferiore a 50 mila euro
Da 50 mila a 100 mila euro
Da 100 mila a 250 mila euro
Oltre 250 mila euro

3. Hai figli?
No
1
2
più di 2

4. Hai la casa di proprietà?
No
Si

5. Quanti anni hai?
Meno di 30
30-40
41-50
51-60
più di 60

6. Come valuti la tua cultura finanziaria??
Insufficiente
Sufficiente
Buona
Ottima

7. Quanto segui le informazioni finanziarie (in tv, giornali, internet)?
Ogni giorno
Qualche giorno a settimana
Qualche volta al mese
Mai

8. Un tuo amico investe in azioni. Cosa pensi?
Avrebbe fatto meglio ad investire in obbligazioni per la maggior possibilità di guadagno.
È difficile confrontare il suo investimento con quello obbligazionario perché sono due cose diverse.
Ha fatto male perché si è assunto un rischio troppo elevato.

9. Se potessi scommettere 20 mila euro su un gioco di fortuna che con il 90% ti permetterà di raddoppiare la posta in gioco e con il 10% la sua perdita, cosa fai?
Scommetti
Non sai
Non scommetti

10. Quanto sono familiari per te:

	Per nulla	Poco	A sufficienza	Molto
Titoli di Stato a breve
Titoli di Stato a medio-lungo
Fondi comuni di investimento
Azioni italiane
Azioni estere
Derivati

11. Quali sono i tuoi obiettivi di investimento?
Gestire la liquidità
Proteggere il capitale con basso rischio di perdite
Far crescere il capitale a medio termine
Avere un elevato rendimento sopportando un alto rischio

12. Come sono attualmente investiti i tuoi risparmi?
Esclusivamente conto corrente
Prevalentemente in monetario
Prevalentemente in obbligazionario
Prevalentemente in azionario

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